Краткий обзор мебельного рынка в России Текущее состояние рынка Характеристика рынка мебели Мебельная отрасль – это более 10% продукции лесопромышленного комплекса. На рынке работают 2820 производственных предприятий, в том числе 536 крупных и средних. Численность работающих в отрасли составляет 116,4 тыс. человек, из них 20% – специалисты и 80% – производственные рабочие. Суммарная емкость рынка мебели в России в 2002 году превысила 1,225 млрд. долл. Было произведено мебели более чем на 839 млн. долл., из которых порядка 14% ушло на экспорт. На сегодняшний день, по разным оценкам общая емкость составляет 2,5–2,9 млрд. долл. в год. Рынок мебели в среднесрочной перспективе является весьма привлекательным, имеющий потенциал роста. Это объясняется тем, что сегодня в целом по России на одного жителя потребляется мебели на сумму в 16,7 долл. В Центральном ФО этот показатель составил 14,7 долл., в Приволжском ФО – 4,7 долл., в Сибирском ФО – 9,3 долл., в Уральском регионе – 21,5 долл., в Новосибирской области – свыше 14 долл. На одного жителя Москвы потребление мебели приблизилось к 78,5 долл., а в Московской области – 45,5 долл., в Тюменской области – 59,6 долл., в Челябинской области – 29,4 долл., Кемеровской области – 23,4 долл. В тоже время потребление мебели на 1 жителя Западной Европы не опускается ниже 258-260 евро, а в Германии остается в пределах 400 евро, то есть потенциальная емкость мебельного рынка превышает объем потребления в 8 раз. По оценкам экспертов отрасли, ежегодный рост спроса на мебель может составлять 5%, в то время как в западных странах этот показатель составляет 1–3%. Ассортиментная структура рынка Весь ассортимент предлагаемой мебели можно разделить на несколько больших групп: бытовая, офисная и специальная мебель.



На рынке бытовой мебели доминируют мягкая и корпусная мебель, которые приносят порядка 60% оборота отрасли. Еще 30% принадлежат кухонной мебели и спальням, спрос на которые тесно связан с развитием жилищного строительства. Мебель для прихожих занимает 3-4% рынка и постепенно вытесняется встроенными шкафами. В последнее время увеличивается предложение мебели для молодежи и подростков, мебели для ванных комнат. Распределение товарной структуры сильно зависит от ценовой категории. Так, мебель для спален и детская мебель практически отсутствуют в низшей ценовой группе, мебель для ванных комнат актуальна только в высшей ценовой группе и т.д. Весьма динамично растет спрос на встроенную мебель, отнимая большую часть у традиционных шкафов и «стенок». Поэтому производители вынуждены снижать цены или переориентировать производство: «стенки» становятся более разнообразными и демократичными. В последние годы быстрыми темпами рост рынок офисной и специальной мебели. Его доля в общем объеме мебельного производства России постоянно увеличивается: с 12-15% в начале 90-х до 30-35% на данный момент. Если нишу дешевой офисной мебели и офисной мебели среднего класса заняли отечественные производители, то в нише дорогой мебели для руководителей очень высока конкуренция со стороны импорта. Анализ конкурентоспособности российских производителей Делая свой выбор при покупке мебели, покупатель чаще всего обращает особое внимание на качество, надежность и долговечность мебели, внешний вид. У российских покупателей до сих пор действует советский стереотип мышления «Импортное – значит, лучше». Поэтому покупатели, приобретая мебель (товар долгосрочного потребления) в первую очередь обращают внимание на качество и надежность продукции. На протяжении более чем 70 лет мебельное производство было направлено на удовлетворение ажиотажного спроса населения и не уделяло должного внимания вопросам качества и дизайна продукции. Отечественная мебель, которую мы видим сегодня в магазинах, продолжает оставаться советской со всей ее атрибутикой, несмотря на ставшие доступными новые материалы, технологии, поэтому выбирая между более дорогой импортной мебелью и отечественной выбор приходится не в пользу последней. Когда складывался рынок мебели, у отечественных производителей не имелось достаточных производственных мощностей, а те что были, выпускали низкокачественную продукцию. Спрос удовлетворялся в основном за счет импорта, поэтому сложилась установка, что качество импортной мебели намного выше, чем отечественной. Более высокое качество продукции чаще всего у предприятий, которые производят мебель под конкретного заказчика. В этом случае отмечается более высокое качество и надежность. Но мебель, выполненная на заказ, чаще всего отличается более высокой ценой. Теперь на первое место выходит качество, не только самой продукции, но и сопровождающего сервиса». Этой политики теперь придерживаются многие производители и продавцы в большинстве сегментов мебельного рынка. В результате потребителям все чаще предлагается купить не просто мебель, а готовое интерьерное решение. «Обеспеченные люди перестали покупать мебель “на века”». Ее рассматривают как составную часть стилевого решения интерьера, и подбор мебели осуществляется еще на стадии проекта». Речь идет о дорогом и нижней части элитного сегмента бытовой мебели. В средней ценовой категории, не говоря уж о нижней, покупатель все еще «сам себе дизайнер». Около 80% мебели покупается при переезде в новую квартиру или перепланировке старой. Поэтому легче всего приспособиться к новым требованиям рынка оказалось компаниям, делающим мебель на заказ. Наиболее крупные из них превращаются в производителей комплексных мебельных решений.



Конкуренция переместилась из области цен и соотношения цена-качество в область сервиса. В России практически отсутствует производство современного оборудования и комплектующих. Производство мебельной фурнитуры находится еще в более плачевном состоянии – 90% устанавливаемых на шкафы, комоды и тумбочки замков, ручек и петель приходит из-за границы. Естественно, при таком раскладе доминирующую долю в себестоимости готового изделия составляет стоимость комплектующих и плитных материалов. На данный момент стоимость импортных материалов в мебели доходит до 70% себестоимости, и каждый директор мечтает применить что-то подешевле. Российские мебельщики значительно повысили качество и дизайн своей продукции, но в целом по ряду объективных и субъективных причин мебель, как и другие товары народного потребления, еще не вполне конкурентоспособна. Более 60% оборудования, действующего на российских предприятиях, старше 15 лет, более 20% – старше 20 лет. Оборудование, отвечающее требованиям современного мебельного производства, в стране не выпускается. В былые времена рентабельность предприятий доходила до 64%. Сейчас – от 4 до 23% в зависимости от вида продукции, качества управления комбинатом, от сезона для сбыта и в среднем, по некоторым данным, составляет 8-10%. Клиенту дается комплект документов с поэтажными планами, описанием каждого предмета мебели и сметой нескольких вариантов обстановки – в дешевом, среднем и дорогом сегменте.



Производитель Географическая структура рынка Оценивая географическую структуру рынка, можно выделить несколько регионов, на которые приходится наибольший оборот мебельной торговли. В первую очередь, без сомнения, это Центральный федеральный округ, на долю которого приходится более половины реализуемой мебели. Безусловным лидером среди регионов округа является Московский регион – Москва и Московская область, 25% произведенной продукции в отрасли приходится на 8 предприятий, расположенных в Москве и Московской области. Далее с небольшим отставанием идет Северо-западный регион и г. Санкт-Петербург. На остальные регионы России приходится лишь незначительная доля этого рынка (однако, складывается тенденция, что крупные производители стремятся завоевать регионы). Основные типы игроков, определяющих отечественный рынок мебели: это компании-производители мебели, занимающиеся торговлей и просто торговые компании. Признанными лидерами российской мебельной промышленности остаются «Миасс мебель», «Шатура», «Феликс», «Крафт», «Юнитекс» «Сходнямебель», «Электрогорскмебель», Правдинский комбинат. И безусловный лидер на мебельном рынке – ИКЕА. Крупные производители Северо-запада: «Севзапмебель» – спец мебель, «Первая мебельная фабрика» офисная, ЗАО «Первая мебельная фабрика», ОАО МКО «Севзапмебель». Крупные производители так же находятся в Уфе, Рязани, Екатеринбурге, Краснодаре. Если рассматривать доминирующие компании в ассортиментном разрезе, то лидерами являются: в области производства корпусной мебели – «Элкон» и «АО Дятьково ПК» (шкафы-купе, спальни, стеллажи и т. п. детские, письменные столы, кровати, книжные или платяные шкафы). ЗАО «Ивановомебель» наборы для прихожей, детской, спальни и гостиной, письменные и обеденные столы, а также отдельные предметы домашней обстановки. «Шатура» – спальни, стенки, прихожие, мебель для офиса, наборы для малогабаритных комнат, шкафы-купе, тумбочки (прикроватные и под телевизор), журнальные столики и т.п. ЗАО «Аллегродрев» (г. Мытищи), кухонная мебель и шкафы-купе на заказ. «Фараон-С», «Корсар», «Европрестиж» «Экомебель», «Еврокомфорт», «Топ-мебель» – кухонные гарнитуры. Мебельный бизнес прибылен, но крайне консервативен. Основной состав игроков на российском мебельном рынке, по данным исследования консалтингового агентства «Контакт», сложился давно: около 60% мебельных компаний начали свою деятельность в период с 1991 по 1993 год, 25% – в период с 1993 по1995 год, когда этот рынок развивался более или менее активно, и лишь около 15% компаний работают на рынке немногим более двух лет. Сбыт В практике используются множество различных маркетинговых технологий сбыта продукции от нецивилизованных, когда торговля идет «по фотографиями» и небольших магазинчиков до современных мебельных центров, где наглядно представлен весь ассортимент. Количество игроков рынка мебельной розницы подсчитать очень сложно или крайне тяжело. Только в Санкт-Петербурге представлено около 800 производственно-торговых мебельных компаний (наиболее крупные – торговые центры «Мебель-Сити» и «Аквилон»). В Москве точное количество точек, торгующих мебелью, определить невозможно. По данным НКО «Союзмебель», в столице насчитывается более 2 тыс. мебельных магазинов, из которых только 8% имеют торговые площади более 1 тыс. м2, большинство же – около 200 м2. По другим оценкам, в Москве мебелью торгуют 2200 магазинов, 72% из них небольшие, площадью от 200 до 500 кв. м. Сети в основном мелкие: из 64 имеющихся большинство имеют по 3-5 магазина, лишь редкие – по 10-15 магазинов (исключение составляет только «Шатура», создавшая свою сеть из более 500 магазинов в России и СНГ). Крупнейшие московские магазины: «Три кита», «Гранд» и IKEA (площадью до 30 тыс. м2 каждый). Скоро, в 2004 г. в Москве планируется открытие самого большого в России торгово-выставочного комплекса (площадью 100 тыс. м2), где будет представлена продукция 200-300 региональных мебельных фабрик. При активном развитии крупных торговых центров происходит и увеличение небольших мебельных бутиков суперуровня. Например, в Москве их уже насчитывается почти 40. Особенностью работы мебельной розницы является тот факт, что многие торговые точки, как небольшие магазины, так и крупные сетевые салоны, работают «под заказ». Такая схема действует, когда мебельные предприятия не имеют склада готовой продукции. Если же покупатель выбирает зарубежный шкаф или диван, то это изделие торговая компания заказывает у производителя. Однако для каждого вида мебели применяются специальные методы реализации. Например, бытовую мебель удобнее всего продавать через магазины. А офисная мебель наиболее активно реализуется в фирменных магазинах. Ужесточение конкуренции на рынке приводит к тому, что компании начинают более активно использовать Интернет для информирования о себе и привлечения клиентов. Хотя сейчас большую часть Интернет-ресурсов составляют каталоги и доски объявлений, но при этом достаточно большая часть компаний, которые производят и продают мебель не имеют собственных ресурсов. Западные же мебельные компании активно используют Интернет для продаж. На сайтах мебельных фирм представлены не только каталоги продукции, но и существует возможность оформить заказ в режиме онлайн. Проблемы Неудивительно, что доля участия иностранцев в российской мебельной промышленности неуклонно растет. Сейчас она составляет 55–60%, тогда как не так давно не превышала 40%. Объем импортной мебели в 2002 году к объему производства мебели в России составляет 52%, что является явной угрозой для отечественной промышленности.



Российские производители конкурируют в нише средней ценовой категории производителями из Польши, Прибалтики, в высшей – Италии, Испании, Франции, Финляндии. Причем наметилась тенденция для мебели высшей ценовой категории, что иностранные компании вытесняют с рынка отечественные компании. Хотя этот рынок сформировался в 90-ые годы и уже имеет собственную историю, стандарты качества, инфраструктуру, признанных лидеров. Таможенно-тарифная политика Несбалансированная тарифная политика, когда за последние годы была повышена пошлина на комплектующие, при одновременном снижение пошлины на собранную мебель. Это привело к снижению таможенных затрат и занижению таможенной стоимости. В итоге увеличилась доля импорта. Однако ожидает что последние изменения проводимые правительством приведут к стимулированию роста мебельной промышленности. Ожидается, что импорт будет зафиксирован на уровне 40% при этом повысятся доходы госбюджета, а мебельная промышленность получит возможность продолжить техническое перевооружение, за счет собственных средств, без государственных дотаций и преференций; максимально улучшать качество и дизайн выпускаемой продукции; увеличивать объемы экспорта; расширять производство и создавать новые рабочие места. Весьма противоречиво оценивается перспективы вступления России во Всемирную Торговую Организацию в 2005 году. Российские производители пока не готовы конкурировать с западными и восточными производителями. А за два года в ВТО, по мнению экспертов, российские производители потеряют до 15% рынка. Оптовые компании Одной из причин проблем отрасли является отсутствие оптово-розничных товаропроводящих путей. Сейчас большая часть мебели реализуется в Москве и затем транспортируется в регионы. У производителей есть и технологическое оборудование, качественные материалы, стильная и эргономичная фурнитура. Однако еще большая часть предприятий не имеет эффективной системы продаж. Многие предприятия организовывают сбыт самостоятельно, либо работают через дилеров. Однако наблюдается нехватка оптово-распределительных структур, работающих по схеме «все сразу». По сути, отсутствуют крупные специализированные предприятия, оказывающие полный комплекс услуг оптового посредника. Создание такое структуры самостоятельно очень сложно. Это связано с большими вложениями. Однако первые попытки по решению этой проблемы уже делаются, так для обеспечения системности, широкого ассортимента по стилю и качеству, создания запаса мебели в разных ценовых категориях и устранения множества посреднических наценок Департамент потребительского рынка и услуг правительства Москвы планирует открыть в Москве не менее пяти комплексов по торговле мебелью. Сейчас идет разработка программы создания крупных мебельных торговых центров в Москве в рамках подготовленной Департаментом потребительского рынка и услуг правительства Москвы «Концепции развития оптовой торговли непродовольственными товарами в г. Москве на период до 2006 года». Программа предусматривает открытие в столице трех-четырех Мебельных центров площадью не менее 20 тысяч м2, а также крупного Центра оптовой и розничной торговли. В настоящее время идет работа над проектом такого комплекса на высвобождающихся площадях одного из московских заводов. В целях достижения экономической эффективности крупные оптовые Центры не могут ограничиваться рамками одного региона и поэтому объективно стремятся охватить своей деятельностью как можно большую рыночную территорию. Именно с этой целью дирекция НКО «Союзмебель» приступила к практическим мероприятиям по формированию региональной сети мебельных центров.



В настоящее время подписаны Соглашения об открытии Мебельных центров в Ставрополе, Челябинске и других городах России. На основании Соглашения с Департаментом науки и промышленной политики правительства Москвы НКО «Союзмебель» получила официальный статус оператора по выставкам мебельной тематики. Реализован новый отраслевой проект «СпецМебельЭкспо». В последние годы значительно расширился и обновился рынок специализированной мебели для административных зданий, школ, больниц, спортивных, развлекательных, зрелищных залов и помещений и т.п. Оптово-розничная сеть «Союзмебели» станет первой в Центральном регионе России. В Западной Сибири подобная сеть уже создана. В холдинговую структуру, учредителем которой стали региональные власти, вошли банки, организация «Сибирская ярмарка», автотранспортные предприятия, промышленные и торговые компании. Региональным торговым оператором стала компания «Союз Т». Сегодня оптовая сеть «Союз Т» охватывает все города региона, собственные магазины общей площадью 14 тыс. кв. м расположены во всех крупных городах Западной Сибири, а связи с мебельными фабриками простираются по всей стране. Ключевыми производителями, являются «Электрогорскмебель» (Московская обл.), «Ульяновскмебель», «Свобода» (г. Рыбинск) и сибирская фабрика «Зенит». «Союз Т» согласовывает отпускные цены с производителями, выстраивает цепочку от производства до конечного покупателя. В систему входят и рекламный центр, и даже центр подготовки персонала. Сейчас построен оптовый центр площадью 4 тыс. кв. м в Новосибирске, планируется постройка центра площадью 10 тыс. кв. м в одном из крупных городов региона. Иностранные компании Другой проблемой для российских производителей может являеться усиление конкуренции, что связано в первую очередь с переносом иностранными компаниями производства на территорию России. Например, один из крупнейших в Европе производителей мягкой мебели – немецкая компания Schieder Mobel Holding – начнет строительство собственного завода в Подмосковье. Это будет уже третье предприятие немецкой компании в России и самое крупное по объемам инвестиций – 20 млн. евро. Основанный в 1964 г. Рольфом Демутом немецкий холдинг Schieder Mobel Holding – один из европейских лидеров в производстве мягкой мебели. Schieder Mobel Holding располагает 54 заводами в таких странах, как Италия, Хорватия, Португалия, Румыния. По собственным данным холдинга, его годовой оборот составляет более $1 млрд. Schieder Mobel Holding получила под постройку завода 8 га в Истринском районе Подмосковья.